Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем простой девушки Аннушки. Их встреча переросла в любовь, и вскоре Аннушка стала его женой, а затем подарила царю долгожданного наследника. Вслед за ней в роскошь царского дворца перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы царицы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном, заточенных в бочку, жестоко выбрасывают в пучину океана.
